2019年2月のポートフォリオ〜堅調な市場とKHCショック〜

2019年2月28日現在のポートフォリオ

 

 

KO(コカ・コーラ)を決算の急落時に新規投資し、ポートフォリオに加えました。現在のところ、個別株は全15銘柄、いずれも5％未満の比率です。

 

 

個別株とETFを含めたセクター割合

 

 

KO(コカ・コーラ)に投資したことにより、生活必需品セクターの比率が上がり、生活必需品セクター内のタバコ銘柄の比率を下げています。 

(ただ、BTIを買い増したいですが)

 

 

時価(買い増し分含む)

 

 

S&P500は3.0%と堅調な動きで、ETFは順調に回復しています。

 

 

個別株ではKHC(クラフトハインツ)の-30.9%が誤算です。決算の数字が悪く、しかも減配を発表、さらに粉飾決算疑惑と何も良いところがなく、当然の急落です。

 

 

不幸中の幸いとして、まだ追加投資をしておらず、投資金額が少なかったことで、慌てることなく、過ごせています。まあ、リスク許容度の範囲内という事だと思います。

 

 

全体配当利回りと全体損益率、各銘柄の損益率

 

 

 

全体の損益率はやっとプラスになりました。個別株のマイナス分をETFがカバーしていますが、KHCの急落が痛く、リスクを抑えて分散しているとはいえ、個別株でETFに勝つにはやはり難しいことを実感しています。 

 

 

市場平均を超えるようなパフォーマンスはプロの機関投資家でも難しいのに、僕のような素人投資家がうまくいかないとは百も承知ですし、

 

 

だからといって市場平均に負けないだけのETFのみの投資は味気ないので、そのあたりのメンタルとリターンのバランスをコントロールしながら、投資を続けていきたいと思います。