2019年9月の投資成績の詳細
今月は個別株が前月から大きく伸び、ETFと個別株の総合でS&P500を上回ることが出来ています。ディフェンシブなポートフォリオで運用している分、より嬉しい結果となっています。
ETFでは債券ETFのBNDがポートフォリオに組み込まれているので、S&P500がプラスのときに上回ることはやはり難しいですね。
各銘柄別の損益率 
タバコ銘柄が大きく含み損で、相変わらず足を引っ張っています。
JNJやUNHのヘルスケアの個別株やヘルスケアETFのVHTでも、ヘルスケアセクター全体で伸びていません。個別でMRKやABTは順調ですが…(持っていません)。
前月からの変動率と時価(ETFの新規投資分含む)
ABBVが買収発表から、＋15％と大きく株価が戻ってきています。
対して、UNHが大きく下げています。政治的な不安感で下がっていると考えられますが、業績自体は好調なので、そろそろ買い増してもいいほどの水準かなとは思います。
2019年9月30日現在のポートフォリオ
個別株(セクター別に表記)とETFの割合
今月はETFの積立投資のみで、個別株投資はありませんでした。1銘柄5%前後を限度に考えています。
10月は、
- 9月に大きく下がったUNH
- セクター比率の低い一般消費財セクターのSBUX(新規銘柄)
- 損益率が30%を超え好調ではあるが、セクター比率が低いMCD
- 株価が戻ってきてしまったが、それでも配当利回りが高いABBVやT
を候補に追加投資したいと考えています。
以上、9月の投資成績です。今月は自分が選んだ個別株がS&P500をアウトパフォームして気分が良いですね。
今月だけにならないようにしっかりと検証と反省をして、ポートフォリオをブラッシュアップしていきたいと思います。
