ポートフォリオ
2020年4月の投資成績の詳細 S&P500は３月末から約12%と反発し、年初来から高値から約−14%、年初来からは約−10%の水準まで回復しています。 年始から最大下落率となった約−32%の底から大分戻した印象です。 損益率も先月の約−12%から回復し、配当込みのトータ…
2020年3月の投資成績の詳細 S&P500指数は先月から−12.51％下落し、一時−30%を超えるほどの暴落となった歴史的な月でした。 先月から損益率は約−1%と含み損という形でしたけど、今月は配当金を含めたトータルリターンでもマイナスという悲しい投資成績となっ…
2020年2月の投資成績の詳細 ２月のS&P500は−8.41%と急落し、ポートフォリオは先月の損益率8.47%から、−1.02%と含み損に転落しました。 辛うじてETFの損益率は含み益をキープ出来ましたが、個別株の前月からの下落幅が大きく含み損となり、全体として個別株の…
2020年1月の投資成績の詳細 2020年最初の月は、S&P500が-0.16%とマイナススタートです。 1月バロメーターというアノマリーがあり、1月がプラスならその年は高確率でプラスイヤーになるそうです。 しかし残念ながら、今年はダウンイヤーになるかも知れません…
2019年12月の投資成績の詳細 S&P500は前月比+2.86%と、引き続き12月も市場は好調でした。 個別株の損益率も2018年末の約-10%から大幅に回復しました。 株価の大幅な上昇が見込めないディフェンシブに偏った僕のポートフォリオですけど、まあまあ満足できる結…
2019年11月の投資成績の詳細 S&P500が最高値を更新している中、投資成績もS&P500に負けているとはいえ、ある程度の結果で満足のいく幸福感に包まれています。 ただ、あくまで株式の評価額の数字である以上、すぐに利益確定をする考えもないし、冷静に受け止…
2019年10月の投資成績の詳細 個別株もETFも同じくらいの順調な伸びでしたが、今月はS&P500には劣りました。 各銘柄別の損益率 PGが相変わらずトップをキープしており、なかなか買い増すタイミングがありません。 PGは2018年6月12日の購入当時、PB商品(プライ…
2019年9月の投資成績の詳細 今月は個別株が前月から大きく伸び、ETFと個別株の総合でS&P500を上回ることが出来ています。ディフェンシブなポートフォリオで運用している分、より嬉しい結果となっています。 ETFでは債券ETFのBNDがポートフォリオに組み込まれ…
2019年8月31日現在のポートフォリオ 8月はETFの積立・以下3銘柄へ新規投資しました。 UL(ユニリーバ) 約6万円 PEP(ペプシコ) 約13万円、 CSCO(シスコ・システムズ) 約10万円 これで計20銘柄となります。 また、新規銘柄への買い付け順を把握するため、今まで…
2019年7月31日現在のポートフォリオ 個別株は計17銘柄。 JNJに追加投資しました。決算が良かったにもかかわらず、訴訟リスクを意識されて下落中での買い増しです。 www.mentatsu-kabu.com ETFはいつもの10万円分の積立投資です。 www.mentatsu-kabu.com 個別…
2019年6月30日現在のポートフォリオ 今月も新規銘柄の投資もなく、既存の銘柄も買い増しもありません。最高値付近では買いづらくて、思い切った決心がつかず、なかなか難しいです。 個別株とETFを含めたセクター割合 個別株投資もなく、ETFの積立投資のみで…
2019年5月31日現在のポートフォリオ 今月の個別株への投資はありませんでした。 来月は状況次第でJNJ・MSFT・AAPL・MCD・ULなどの候補から買いたいところです。 個別株とETFを含めたセクター割合 ETFへの積立のみで、個別株への投資はなく大きな変動はありま…
2019年4月30日現在のポートフォリオ 4月はRDS-B(ロイヤル・ダッチ・シェル)とUNH(ユナイテッド・ヘルスグループ)の2銘柄に新規投資しました。 これで17銘柄で、そろそろ新規銘柄ではなく、既存銘柄の買い増しを考えていますが、なかなか決断できずにいます。…
2019年3月31日現在のポートフォリオ 今月は定期購入のETFのみで、個別株への投資はありませんでした。現在、個別株は15銘柄で、MAX20銘柄までにしたいと思います。 個別株とETFを含めたセクター割合 今月は個別株への投資はなく、定期購入のETFの割合が増え…
2019年2月28日現在のポートフォリオ KO(コカ・コーラ)を決算の急落時に新規投資し、ポートフォリオに加えました。現在のところ、個別株は全15銘柄、いずれも5％未満の比率です。 個別株とETFを含めたセクター割合 KO(コカ・コーラ)に投資したことにより、生…
2019年1月31日現在のポートフォリオ タバコ・大麻・アルコール事業の生活必需品セクターのMO(アルトリア)と製薬企業でヘルスケアセクターのABBV(アッヴィ)に新規投資しました。 個別株とETFを含めたセクター割合 生活必需品とヘルスケアセクターの銘柄を新規…
2018年12月31日現在のポートフォリオ 12月28日に景気後退局面に強いと言われるエネルギーセクターのXOMがポートフォリオに加わりました。これで個別株の合計は12銘柄。 個別株とETFを含めたセクター割合 エネルギーセクターのXOMが加わり、セクター別の割合…
2018年11月30日現在のポートフォリオ 11月はAAPLを将来の高配当を期待して、ポートフォリオに加えました。 また、BTIは急落に伴い、構成比率が下がっています。配当利回りも7％を超えており、そろそろ買い増ししたいタイミングでもあります。 個別株とETFを…
2018年10月31日現在のポートフォリオ 個別株とETFを含めたセクター割合 時価 全体配当利回りと全体損益率、各銘柄の損益率 所感 10月の米国市場は大きく下がり、6月から積立投資を始めた僕のETFのポートフォリオはVDCを除いて全て含み損という状態です。 た…
2018年9月30日現在のポートフォリオ 個別株とETFを含めたセクター割合 時価 全体配当利回りと全体損益率、そして、個別の損益率 所感 今月はETFのみの投資です。 個別株の投資方針から未だに情報技術セクターとエネルギーセクターに未投資です。 情報技術セ…
2018年8月31日現在のポートフォリオ 個別株とETFを含めたセクター割合 時価 全体配当利回りと損益率、そして各銘柄の損益率 所感 S&P500が高値更新する中で、僕の個別株ポートフォリオは全く恩恵を受けていません。 タバコ銘柄、公益(通信)銘柄が足を引っ張…
2018年7月31日現在のポートフォリオ 個別株とETFを含めたセクター割合 時価 そして、購入平均価格からの損益率 ■全体配当利回りは4.2%(税引き前) 個別株配当利回りは4.7% ETF配当利回りは2.6% ■全体損益率は2.95％ 7月は個別株の購入はありません。ETFの10万…
かなり、ディフェンシブなポートフォリオになっています。高配当かつ連続増配銘柄を選別していけば、こんな感じになってしまいました。 配当利回りは4.4%(税引き前) 損益率は2.28％ ちなみに恥ずかしながらまだ投資額は、120万円程度です。当然ながら、バイ…
